TOP VIEW
Алексей Пудовкин, Александр Талачев, Банк ДОМ.РФ
Мы хотим быть банком первого выбора
ДОМ.РФ — один из крупнейших эмитентов на российском долговом рынке. За последние 5 лет он выпустил около 200 млрд рублей старшего долга, 1 трлн рублей ИЦБ ДОМ.РФ и разместил дебютный выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры объемом 10 млрд рублей. Банк ДОМ.РФ, выступавший организатором этих сделок, теперь готов поделиться своими компетенциями с другими участниками рынка и запускает DCM-направление. О конкурентных преимуществах Банка ДОМ.РФ перед другими организаторами, о планах банка на рынках капитала и о развитии строительного сектора экономики Cbonds Review рассказали руководители департамента рынков капитала Алексей Пудовкин и Александр Талачев.
Тема номера
Ольга НИКОЛАЕВА, инвестиционная компания ITI Capital; Роберт СМАКАЕВ, Совкомбанк; Денис ЛЕОНОВ, BCS Global Markets
Мы ожидали более впечатляющих результатов
Уходящий год на рынке капиталов выдался очень насыщенным и во многом стрессовым для его участников — здесь и продолжающаяся пандемия, и стремительный рост инфляции, а за ней ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, и факторы глобального влияния. Добавил масла в огонь достаточно неожиданный локдаун. Итоги пока еще не закончившегося 2021-го на страницах Cbonds Review подводим вместе с участниками круглого стола.
Тема номера
Михаил НИКОНОВ, младший директор по корпоративным рейтингам, «Эксперт РА»
Проблема-2022: борьба за ликвидность ужесточится
Российский облигационный рынок в ближайшем будущем рискует столкнуться с проблемой увеличения количества дефолтов. В первую очередь — по выпускам эмитентов сектора МСП. Это напрямую затрагивает интересы инвесторов — физических лиц, массово вкладывавшихся в высокодоходные облигации на протяжении последних двух лет.
Тема номера
Рустем КАФИАТУЛЛИН, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара
Мы заканчиваем год с отличными результатами
На долговом рынке России в 2021 году появился новый сильный игрок — Инвестиционный Банк Синара, товарный знак, под которым СКБ-банк оказывает оказывает корпоративно-инвестиционные услуги, проводит профессиональную аналитику, а также планирует в следующем году начать оказывать услуги управления благосостоянием и брокерское обслуживание на российском и международных рынках. DCM нового финансового бренда возглавил профессионал с многолетним опытом работы на рынке долгового капитала Рустем Кафиатуллин. В интервью Cbonds Review он рассказал о конкурентных преимуществах Инвестиционного Банка Синара, стратегии работы на рынке, а также подвел итоги уходящего года.
Тема номера
Илиза ДМИТРИЕВА, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования, «М.Видео – Эльдорадо»
«М.Видео». Высокий кредитный рейтинг привлек больше инвесторов
Один из дебютантов 2021 года на долговом рынке России — группа «М.Видео — Эльдорадо». При этом за относительно короткий срок было размещено два успешных выпуска облигаций, большой интерес к которым проявили розничные инвесторы. Подробнее о стратегии компании на рынке капиталов и о планах на дальнейшие размещения Cbonds Review рассказала Илиза Дмитриева, руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования «М.Видео — Эльдорадо»
ESG
Константин ЛЮЛЬЧЕВ, директор по проектному финансированию, работе с инвесторами и банками, холдинг «Синара — Транспортные машины»
Российский инвестор готов вкладываться в «зеленые» бумаги
В конце июля 2021 года холдинг «Синара — Транспортные машины» осуществил дебютный выпуск «зеленых» облигаций. Примечателен он не только тем, что ESG-бумаг на российском рынке немного, несмотря на всеобщий интерес к устойчивому развитию, но и тем, что компания — новичок на долговом рынке: свои первые, классические облигации они разместили всего двумя месяцами ранее. В интервью Cbonds Review Константин Люльчев, директор по проектному финансированию, работе с инвесторами и банками холдинга «Синара — Транспортные машины», рассказал подробности о подготовке «зеленого» выпуска, о ESG-стратегии компании, а также о планах по дальнейшим выпускам.
Bond style
Михаил МАЛИНОВСКИЙ, ЛЕКАП; Владимир КОЗИНЕЦ, «Рольф»; Александр ЕРМАК, БК «Регион»; Сергей СТУКАЛОВ, УК «РОНИН траст»
Все это РОК
Каждый год Cbonds собирает вместе участников долгового рынка России, чтобы обсудить самые наболевшие вопросы и провести время в кругу соратников, единомышленников и непримиримых оппонентов. Накануне главного события года — XIX Российского облигационного конгресса, который в начале декабря состоится в Северной столице, мы обратились к постоянным участникам мероприятий Cbonds с просьбой вспомнить свои самые яркие эмоции от РОКа и других конференций.