Тема номера
Алексей ТАРАСОВ, эксперт по рынку синдицированного кредитования, к. э. н., Executive MBAРабота над waiver & amendment requests в рамках сделок синдицированного кредитования
Статья посвящена двум видам юридических запросов заемщиков в рамках сделок синдицированного кредитования: 1) одобрение банками-кредиторами «Waiver Requests» (запросов заемщиков с целью разового отказа банками-кредиторами от некоторых своих прав в рамках договоров синдицированного кредита); 2) работа банков-кредиторов над «Amendment Requests» (запросов заемщиков банкам-кредиторам с целью постоянного изменения условий договоров синдицированного кредита).
В статье в качестве примера будет рассматриваться портфель синдицированных
кредитов.
Основными особенностям сделок синдицированного кредитования являются наличие одного кредитного договора
(Facility Agreement, «FA»), сторонами которого являются заемщик и банки-кредиторы, а также осуществление всех расчетов и коммуникаций между участниками
сделки через агента по кредиту (Facility
Agent).
На рынке синдицированного кредитования юридическая документация следует
принятым участниками рынка стандартам: для сделок по российскому праву используется документация, разработанная
в рамках комитета по синдицированному
кредитованию Ассоциации банков России;
для сделок по иностранному праву — документация Ассоциации кредитного рынка
(Loan Market Association).
Кредитный договор готовят юридические консультанты сделки (ведущие международные юридические фирмы). В процесс
подготовки и подписания кредитного договора вовлечены все участники кредита: заемщик, поручители, организаторы, кредиторы, агент по кредиту. Объем кредитного
договора составляет 125–200 страниц.